یک سگ پلیس موادیاب هدف ترور یک رئیس باند تبهکار قرار می‌گیرد، به همین دلیل اف‌بی‌آی از برنامه محافظت از شاهدان می‌خواهد تا او را به جای دیگری بفرستد. در همین حال، یک مادر مجرد، پسر ۶ ساله‌اش جیمز را به همسایه پستچی و بی‌مسئولیت خود، گوردون، می‌سپارد چون پرستار بچه او را قال گذاشته است. از طرفی، رئیس تبهکاران دو آدمکش را برای کشتن «مامور ۱۱» اجیر می‌کند. اما وقتی مامور ۱۱ از ون آدمکش‌ها فرار می‌کند، در کامیون پست گوردون که جیمز هم در آن است پنهان می‌شود. و حدس بزنید چه نامی روی او می‌گذارند: اسپات.

جیم موریس دوازده سال پیش قبل از اینکه آسیب‌دیدگی شانه به دوران پرتاب‌گری‌اش پایان دهد، هرگز نتوانست از لیگ‌های دسته پایین‌تر فراتر برود. او که اکنون یک معلم شیمی دبیرستان و مربی بیسبال متاهل و دارای فرزند در تگزاس است، با تیمش قراری می‌گذارد: اگر آن‌ها قهرمان منطقه شوند، جیم شانس خود را برای ورود به لیگ برتر امتحان خواهد کرد. این شرط‌بندی انگیزه کافی برای تیم ایجاد می‌کند و آن‌ها از ضعیف‌ترین تیم به رتبه اول می‌رسند و برای اولین بار در تاریخ مدرسه به مسابقات ایالتی راه می‌یابند. جیم که مجبور است به قول خود عمل کند، در زمین تست بازی نزدیک است مورد تمسخر قرار گیرد؛ تا اینکه روی تپه پرتاب می‌رود و با پرتاب توپ‌های سریع پیاپی با سرعت ۹۸ مایل بر ساعت، استعدادیاب‌ها و حتی خودش را شگفت‌زده می‌کند و موفق به بستن قرارداد لیگ دسته دو با تیم تامپا بی دویل ریز می‌شود. جیم هنوز باید پرتاب‌های زیادی انجام دهد تا به لیگ برتر برسد، اما با زنده شدن دوباره رویای بزرگش، مشخص نیست تا کجا پیش خواهد رفت.

پیتر سندرسون، وکیل سخت‌گیر و جدی، پس از طلاق می‌خواهد دوباره وارد دنیای دوستیابی شود اما در پیدا کردن زن مناسب با مشکل مواجه است. او دوستیابی آنلاین را امتحان می‌کند و وقتی شروع به چت کردن با یک خانم وکیل می‌کند، شانس به او رو می‌آورد. آن دو توافق می‌کنند که حضوری ملاقات کنند، اما زنی که او ملاقات می‌کند، یک زندانی فراری سیاه‌پوست به نام شارلین است که اصلاً آن چیزی نیست که پیتر انتظار داشت. پیتر وحشت‌زده می‌شود، اما شارلین تلاش می‌کند او را متقاعد کند تا وکالتش را بر عهده بگیرد و بی‌گناهی‌اش را ثابت کند. در این مسیر، او زندگی طبقه متوسط پیتر را به آشوب می‌کشد و در عین حال به او یاد می‌دهد که زندگی را آسان‌تر بگیرد.

ناتان اندروز حالا کاملاً بزرگ شده است. ناتا‌ن به عنوان یک پزشک جوان، خود را در حال تردید درباره انتخاب شغلش می‌بیند، بنابراین به زادگاهش برمی‌گردد تا به جستجوی درون بپردازد و دوباره با پدرش ارتباط برقرار کند. در خانه، شروع یک رابطه عاشقانه با معلمی به نام مگان سالیوان و دوستی صمیمانه با دانش‌آموزی به نام چارلی بنت به ناتان می‌آموزد که در لحظه زندگی کند و قدر زمان‌هایی را که با دوستان و خانواده دارد بداند.

جورج و اورسولا اکنون پسری به نام جورج جونیور دارند؛ به همین دلیل مادر اورسولا از راه می‌رسد تا سعی کند آن‌ها را به «تمدن» بازگرداند.

یک زن و شوهر پس از اینکه نزدیک‌ترین دوستانشان، زوجی دیگر، تصمیم می‌گیرند بعد از دوازده سال زندگی مشترک از هم جدا شوند، ازدواج خود را دوباره ارزیابی می‌کنند.